“比特币十年”刷爆整个币圈,是时候重新认识BTC了!

这个周末,“比特币10年价格走势”动态页面刷爆了整个币圈,特别感谢qkl123.com的精心制作,自己一不小心也就刷了十几遍,看完之后是感慨万分,于是乎重新梳理了下个人对比特币的认识。

回望10年前,比特币尚无人问津,如今,其粉丝已遍布世界各地。

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“比特币十年”刷爆整个币圈,是时候重新认识BTC了!

(截图来自qkl123.com)

注:以下内容仅代表笔者个人的一些思考,不要盲目选择相信,建议大家自我思考,如果您有不同看法,或者认为笔者逻辑有误,欢迎提出。

写这篇文章,我希望读者能够找到这些问题的答案:

  1. 比特币的终极定位究竟是什么?现阶段又是什么?

  2. 比特币会被政府禁止吗?

  3. 比特币真的能一直涨吗?

  4. 比特币和山寨币之间的关系是什么,山寨币还会有春天吗?

  5. 比特币的风险是什么?

 

一、比特币终极定位是富人的价值存储,现阶段更像是周期性很强的生命体

 

关于比特币是什么,说法其实有很多种,比如中本聪最初在白皮书中提到的“点对点电子现金系统”,又比如当前很多人认可的“数字黄金”,或者有些人把它比作是生命体(例如蜜獾、树、真菌)。

“比特币十年”刷爆整个币圈,是时候重新认识BTC了!

笔者最初在接触比特币时,倾向于中本聪提出的“点对点电子现金系统”说法,也因此当Gavin Andresen在2014年10月份提出对比特币区块扩容时,我是举双手赞成的(完全是出于对当时比特币首席开发者的盲目信任)。

以至于在之后几年的扩容之争中,我都倾向于支持了大区块扩容一派,而期间,作为中本聪脑残粉的我,多次响应了聪哥最初提出的比特币愿景(支付系统)号召,后来在扩容之争结束,比特币迎来爆发之后,我才幡然醒悟,原来比特币并不适合作为支付系统,支付只是它的一个附带功能,其2100万BTC总量的限制设定,使得比特币最初的愿景变得不再现实,价值不稳定只是其次,其最终通缩的本质会使用户倾向于囤积,而不是用于支付。当同样数量的比特币,几年后能够换来数十倍甚至百倍数量的东西后,“数字黄金”的概念开始侵入我的脑海。

然而好景不长,比特币在2017年底暴涨至2万美元后,它开始一路下跌,在18年底时最低跌至3200美元,这样的糟糕表现又使得人们开始怀疑“数字黄金”的说法,哪怕当前比特币又上涨到1万美元,其与黄金的正相关性依旧较低的现实,显得“数字黄金”的称号看上去并没有那么匹配。

“比特币十年”刷爆整个币圈,是时候重新认识BTC了!

(图:比特币与黄金的相关性)

之后,关于比特币是生命体的说法映入了我的眼帘,而其中“真菌”的比喻更是让我大为惊叹!(相关文章:比特币最像的竟不是黄金,而是真菌?)

真菌作为世界上最成功的去中心化网络,其具有独特的适应性,在大规模灭绝事件中,它们可以继续存活。

更妙的是,真菌的繁殖周期与比特币的成长周期也非常类似:

“真菌主要以“菌丝体形式”存在,你可以将其视为连接树木和植物的地下根系。多数人类甚至不知道菌丝体的存在,因为大部分时间其都在地下保持安静。

然而,当真菌感觉到环境(温度、湿度等)是有利的时候,它会把蘑菇送上地面,蘑菇几乎每天都会长大一倍,直至成熟,蘑菇完全成熟后,它会释放出数以百万计的孢子(蘑菇“种子”),然后快速分解回地面……”

像蘑菇孢子一样,大多数比特币新用户会退出生态系统,然而,会有一小部分在比特币土地上形成新的殖民地,这些熊市幸存者成为了新的“可依靠的hodler”。

再然后,我就意识到,原来比特币生态中的参与者大致可分为两类人:一类是为追求更多的比特币,一类是为追求更多的法币

而前者就是“菌丝体”群体,后者就是“蘑菇”群体。

比特币的成长,在当前表现出了非常强的周期性,而正是这种现象掩盖了“数字黄金”属性,多数人只看到了地面上的“蘑菇”,却忽视了那些真正有价值存储需求的“菌丝体”。

而随着周期的演变,越来越多的“蘑菇”会化为“菌丝体”,并对比特币产生价值存储需求。

然后,我们会发现比特币“数字黄金”的称号将越来越符合,而比特币拥有比黄金更优属性的事实,使得其有望替代黄金,甚至超越黄金,成为人们眼中的价值存储首选,那么之后,我们就可以把比特币定义为富人的价值存储,这里两层意思:(1)富人对其有价值存储需求,(2)存储它能成为富人;

而这一定位,也意味着比特币的改动一定是非常困难的,而能够获得社区通过的升级,一般是用于加强其价值存储特性(比如可互换性、去中心化性),又或者是不危害到这些特性的升级,至于改总量、改PoS之类的提议,更是被视为禁忌话题,比特币只需要做一个去中心化程度很高、非常安全的价值存储即可。

但同时这也意味着,比特币主链的交易费用会很高,使得一般人用不起比特币,而闪电网络和Liquid侧链方案的存在,就是为了弥补这一问题,低额和高频的交易通过相对较中心化的支付通道完成,有人可能会说闪电网络没有真实的激励,没人去用啊,我最初也在困惑,后来意识到闪电网络这类存在并不是让比特币实现点对点支付愿景,而是为了更好地服务于比特币的价值存储属性。

 

二、当前政府倾向于抑制比特币,但最终会欢迎比特币

 

在谈到政府是否会禁止比特币的话题时,我们需要再次强调,比特币的定位不是成为“点对点电子现金系统”,而是成为价值存储,也就是说,它最终和法币和法定数字货币并不形成竞争关系,而是作为一种财产,一种投资商品而存在,是共生的关系。

这与中国、美国等主要国家对比特币的定位相符,比如在中国,比特币被定义为一种商品,民众有自由参与的权力。

但又因为对“电子现金”愿景的担忧,包括中国在内,很多政府都对其进行了限制,例如不允许银行参与,或者对其进行双重征税,更甚者会采取完全禁止的态度,但这些国家最终发现禁止并没有效果。

又比如日本将其定义为“合法支付方式”,但这一定义除了承认比特币在该国的合法地位之外,并没有太多的意义,因为比特币本身并不适合作为支付方式,而适合做支付方式的,正是适度通胀的法定货币、支付宝、微信,又或者是锚定法币的稳定币。

而最近在看到纽约大学教授David Yermack等人所写的论文《私人数字货币如何影响政府政策?》之后,我开始认同,政府最终会欢迎比特币,而不是去禁止它,因为比特币作为一种商品存在,其对公民和政府而言都是有利的。

 

三、“一直涨”、“永恒牛市”只是喊单术语,“螺旋式上涨”才更现实

 

关于比特币是否一直涨的问题,乍一看好像挺脑残的,这世间,除了时间和宇宙,哪还有一直涨的事物?

何况比特币以“减半”为中心时间点的周期性表现得非常明显,在达到周期投机高潮后,比特币一般会经历80%左右的跌幅,显然“一直涨”的说法并没有太多的说服力。

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但是,比特币类似“真菌”的属性,也使其呈现出“螺旋式上升”的形态,市场对其价值存储需求和投机需求在不断推动着比特币的运作,每次投机潮都会为其带来新的信仰者,使其每次新的底部都较上一次有所升高。

那么,比特币会有天花板吗?当然,黄金就是它的第一层天花板,以当前黄金市值8.4万亿美元计算,那么比特币价格的第一层天花板就相当于47万美元。

但考虑到比特币具有比黄金更优的价值存储属性,其也有可能会超越黄金(但显然难度会是非常大的),个人认为,这至少也需要4-5个周期(16-20年)才有希望完成。

而到达那个阶段,认可比特币是价值存储的人就会占到多数,这也就意味着比特币的波动性会大大降低(类似当前黄金的状态)。

而瓶颈期也意味着比特币想要升值变得很难,只能依靠法币的不断通胀而缓慢升值,个人认为比特币在我们有生之年达到100万美元是有可能存在的,这考虑到了美元每年接近2%的通胀率。

 

四、当前绝大多数山寨币只是投机驱动,而山寨币市场是比特币的沃土

 

面对这样一个现实:绝大多数参与山寨币的人会带有以下两种目的之一,(1)赚更多的比特币,(2)赚更多的法币。

而新人在接触比特币时,更倾向于后者,因此在看到高价的比特币时,新人本能地会选择进入山寨币市场(在这个阶段,他们并不会意识到比特币和山寨币有什么不同,反正目的都是赚法币嘛)。

在周期初期,比特币在信仰者(Hodler)的坚持下完成筑底,在价值存储需求和投机需求的带动下缓慢上升,并最终引发投机热,大量新人和资金会进入市场,而山寨币成为了培育投机的热土。

“比特币十年”刷爆整个币圈,是时候重新认识BTC了!

(投机是蘑菇,而山寨币市场就是肥沃的热土)

当投机潮达到顶峰,目的是赚比特币的老人和“smart money”最先撤离,然后就是泡沫破裂,多数山寨币从峰值跌去99%,交易量持续萎缩,没有信仰者在支撑币价,交易所下架这些毫无利用价值的山寨币,最终它们便真正归零,然后人们就会意识到山寨币和比特币的不同,并可能成为比特币的信仰者之一。

这与整个行业处于早期阶段有关,除了比特币,绝大多数公链还只是试验阶段,有的是性能和体验上依旧非常糟糕,有的则是可有可无,毫无真实需求可言,这使得信仰者寥寥无几。

而那些代码库长期未更新的,只看重投机的项目,最终都免不了归零。

这可能会是多数区块链项目避免不了的悲惨命运,但这并不意味着山寨季(Alt season)不会到来。

正如上面所述,山寨币市场与比特币有着很大的关联性,而它和比特币一样也具有很强的周期性。

“比特币十年”刷爆整个币圈,是时候重新认识BTC了!

Willy Woo:

“在所有shitcoin遭遇大屠杀之后,山寨币市场可能会进入一个支撑区域。最上面的线是山寨币市值与比特币市值的比率(dominance指数的另一种表达形式),底部线是山寨币市场交易量与比特币交易量的比率。

所有的山寨币都是以人们在其中投入的资金来估价的。这就是投机,比特币也具有同样的情况,但山寨币没有效用估值。也许以太坊会有几美元的智能合约效用估值,而剩下的就是人们把资金投入其中。

这种强周期性,就意味着山寨币投机潮还是会到来,只不过与上一个周期相比,所讲的故事会不同,参与者的面孔也会发生剧变。

 

五、不掌握好私钥是最大的风险,手贱拿不住其次

 

上面的内容好像都是在吹比特币,那是不是比特币就没有风险了?(如果到此为止,你可以认为我就是在写洗脑文了= 。=)

当然不是,实际上,比特币的风险还是有很多的,而其中最大的风险就是没有掌握好私钥,而这就意味着你的比特币会直接归零!

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不掌握好私钥有很多种情况:

  1. 完全没有备份私钥(或助记词),或者错记漏记;

  2. 没有安全意识,导致私钥泄露(例如直接复制保存,截图保存);

  3. 使用的钱包没有做好随机性,导致容易被暴力破解;

  4. 完全信任第三方交易所,这意味着投资者需要承担一些额外的风险,有可能交易所会出现被盗甚至跑路事件;

而另一大风险,就是手贱没拿住了。

比如参与杠杆,参与期货交易,又比如选择在熊市低迷期套现走人,又或者在牛市末尾把比特币换成了山寨,这都具有亏损甚至是归零风险。

而其他的,比如量子计算或者监管,相较之下风险都会更低。

期待下一个十年的比特币。

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